¡Hola!
Empiezo este artículo, haciéndote las siguientes preguntas:
- ¿Alguna vez has tenido la necesidad de enfocar tu trabajo solo en las cosas importantes?
- ¿Has requerido que la inversión en tu Sistema de Información de Clientes se maximice, haciendo que él haga parte del trabajo por ti?
- ¿Estás interesado en estandarizar la data de tu negocio y minimizar la pérdida de información y de errores humanos?
- ¿Quieres tener más visibilidad de tus oportunidades de ventas y que esas oportunidades, estén alineadas con tu propuesta de valor y la eficiencia de tu empresa?
¡Si has respondido, SÍ, a al menos una de estas preguntas, este blog es para ti!
Hoy te hablaré sobre la maravillosa herramienta de Gestión de Clientes conocida como ZOHO CRM y una de sus grandes potencialidades, la AUTOMATIZACIÓN, la cuál está 100% integrada en toda la aplicación.
La Automatización en ZOHO CRM, es, en realidad un conjunto de funcionalidades que se pueden configurar de forma independiente y aplicarse a diferentes áreas para hacer tareas repetitivas o que requieran ser ejecutadas sin la intervención humana, como por ejemplo:
- Automatizar las respuestas a prospectos que se registraron por el formulario web, desde una plantilla de correo de bienvenida.
- Asignar automáticamente los prospectos a vendedores según el país o campaña de marketing.
- Aprobar o Rechazar los montos de compra o descuentos en negocios.
- Validar la conversión de prospectos en tu pipeline de ventas cuando el cliente tiene todos los campos llenos y validados.
Herramientas de configuración
Ahora bien, para lograr la activación de la Automatización en ZOHO CRM, dispones de las siguientes herramientas de configuración, las cuales describiré a continuación:
- Automatización de Planes de Acción: También llamados Blueprints en Inglés, permiten ser identificados por ETAPAS y TRANSICIONES, donde las etapas definen el ESTADO del proceso y las transiciones, definen las ACCIONES que se deben realizar para mover el REGISTRO de una etapa a otra. Es una herramienta muy poderosa para estandarizar el llenado del CRM de forma Automática, Estandarizada, Normalizada y Sin Errores de Omisión de Datos, mientras garantiza la data que necesita el negocio para lograr las ventas y muy importante, lograr una gestión basada en evidencia.
- Automatización de Procesos de Aprobación: Es una herramienta de Automatización muy útil cuando se trata de solicitar “digitalmente” y al menor costo operativo posible y de forma centralizada, la aprobación de un proceso de venta, compra, la conversión de un prospecto a cliente, entre otras acciones.
- Automatización de Reglas de Asignación: Esta capacidad de automatización, te permite asignar de forma automática y sin intervención humana un registro de cliente a una vendedor. También, en caso de cumplirse una condición como por ejemplo, un cambio de etapa en el ciclo de venta o una conversión del cliente, podrás asignar un vendedor diferente a un grupo de trabajo o crear una tarea durante la asignación, como por ejemplo, enviar un correo al jefe del área cuando conviertas prospecto a cliente.
- Automatización de Reglas de Puntuación: Es una herramienta muy útil para trabajar y dar importancia a la gestión de aquellos clientes que están en constante interacción con la empresa, desde visitar la página web, comentar tu negocio en las redes sociales o abrir un correo. Consiste en ir asignando puntos al cliente por cada actividad que vaya haciendo con la información que le enviamos. De esta manera, en el panel del vendedor, mostrará cuáles clientes tienen un puntaje más alto o más bajo,y esto invita al vendedor a enfocarse en los clientes con mayor puntaje, quienes, según las reglas de puntuación, tienen mayor potenicalidad de cerrar un trato, debido a su alto nivel de interacción con la empresas.
¡Particularmente, ésta última, tiene un impacto muy positivo en el proceso de Nurturing de Prospectos o Potenciales Clientes!
En primer lugar, porque podemos que ZOHO CRM envíe correos electrónicos de forma automática a posibles clientes de forma, cada 2,5 7 o 15 días. Es importante destacar que la actividad automatizada del Nurturing de Clientes, se destaca dentro de las actividades de marketing más eficientes en donde se usa la automatización para mantener el contacto con el posible cliente o prospecto hasta lograr su conversión en una oportunidad de negocio, debido a que se ha demostrado, mundialmente, que las empresas que utilizan este sistema de comunicación con el cliente, han logrado incrementar sus ventas entre un 14% y 20% anual.
En primer lugar, porque podemos que ZOHO CRM envíe correos electrónicos de forma automática a posibles clientes de forma, cada 2,5 7 o 15 días. Es importante destacar que la actividad automatizada del Nurturing de Clientes, se destaca dentro de las actividades de marketing más eficientes en donde se usa la automatización para mantener el contacto con el posible cliente o prospecto hasta lograr su conversión en una oportunidad de negocio, debido a que se ha demostrado, mundialmente, que las empresas que utilizan este sistema de comunicación con el cliente, han logrado incrementar sus ventas entre un 14% y 20% anual.
Para finalizar, te comento que adicional a estas grandes funcionalidades de automatización, ZOHO CRM también ofrece módulos propios de automatización así como la integración con aplicaciones de terceros vía:
Webhooks.
Funciones Personalizadas.
Widgets.
Módulo ZOHO Flow.
NOTA: En mi próximo blog te hablaré con más detalla sobre estas alternativas de AUTOMATIZACÓN que ofrece ZOHO CRM.
