¡Hola!
Para empezar este artículo me permito describir, en un lenguaje muy sencillo, la palabra “Interoperabilidad”.
#Es la capacidad que tiene un sistema para interactuar de forma flexible, controlada y segura sobre otro sistema para “intercambiar” información de interés#
Ahora bien, ¿Qué beneficio obtiene tu negocio al Interoperar con tu Sistema de Relación de Clientes?
Para responder la pregunta anterior, te invito a leer lo siguiente:
“Digamos, que tienes un sistema contable, que se encarga de registras los pagos de tus clientes. Y recientemente, adquiriste un software maravilloso de Gestión de Relación de Clientes como ZOHO CRM y necesitas, que desde el menú CLIENTES del CRM, puedas ver cuanto ha facturado tu cliente ABC.com”.
Todo suena muy real y posible, pero… ¿Cuál es el problema?
El problema es que la data de facturación (los pagos) está en otra base de datos, es decir, en el sistema contable. Pero tu vendedor, esta hablando con el cliente y él tiene acceso, solamente, al menú cliente del CRM, no al sistema contable. Por lo tanto, no podrá disponer de esa información de pagos, a menos que llame al área de contabilidad y pregunte por el saldo del cliente, teniendo como consecuencia, el usar otro recurso de la empresa, para poder tener acceso a una información que, literalmente, ya existe en la empresa, pero en otra base de datos.
Además, estoy seguro que pierdes tiempo y la satisfacción del cliente así como la experiencia de usuario terminan siendo muy pobres.
Para empezar este artículo me permito describir, en un lenguaje muy sencillo, la palabra “Interoperabilidad”.
#Es la capacidad que tiene un sistema para interactuar de forma flexible, controlada y segura sobre otro sistema para “intercambiar” información de interés#
Ahora bien, ¿Qué beneficio obtiene tu negocio al Interoperar con tu Sistema de Relación de Clientes?
Para responder la pregunta anterior, te invito a leer lo siguiente:
“Digamos, que tienes un sistema contable, que se encarga de registras los pagos de tus clientes. Y recientemente, adquiriste un software maravilloso de Gestión de Relación de Clientes como ZOHO CRM y necesitas, que desde el menú CLIENTES del CRM, puedas ver cuanto ha facturado tu cliente ABC.com”.
Todo suena muy real y posible, pero… ¿Cuál es el problema?
El problema es que la data de facturación (los pagos) está en otra base de datos, es decir, en el sistema contable. Pero tu vendedor, esta hablando con el cliente y él tiene acceso, solamente, al menú cliente del CRM, no al sistema contable. Por lo tanto, no podrá disponer de esa información de pagos, a menos que llame al área de contabilidad y pregunte por el saldo del cliente, teniendo como consecuencia, el usar otro recurso de la empresa, para poder tener acceso a una información que, literalmente, ya existe en la empresa, pero en otra base de datos.
Además, estoy seguro que pierdes tiempo y la satisfacción del cliente así como la experiencia de usuario terminan siendo muy pobres.
¡Entonces, la solución es implementar “Interoperabilidad”!
Al hacerlo, podrás tener tu Sistema de Gestión de Clientes ZOHO CRM, “conectado” a tu sistema contable y consultando la información de las facturas y pagos de tu cliente en linea y en tiempo real desde el CRM, sin tener que abrir el sistema contable o sin tener que llamar a otro usuario en contabilidad.
¡Mejor aún! Cuando ya identifiques que puede conectar ambos software vía “interoperabilidad”, podrás, entre otras alternativas:
Bueno, una vez dicho esto, te invito a leer las 4 principales herramientas que ZOHO CRM te ofrece para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes software que usa tu negocio.
¡Mejor aún! Cuando ya identifiques que puede conectar ambos software vía “interoperabilidad”, podrás, entre otras alternativas:
- Optimizar la conexión al sistema contable, permitiendo que desde el CRM, se registren los pagos, e inclusive facturar desde el CRM.
- Integrar ZOHO CRM con otras aplicaciones de tu negocio, como Sistema de Planilla, Sistema Help Desk, Sistema de Educación E-Learning, Sistema de Monitoreo y Videovigilancia, Sistemas de Notificación vía SMS, Integraciones con Bot Conversacionales, etc.
- Conectarlo con portales web, intranets, sistemas de gestión de eventos y hasta con sistemas de marketing o de gestión de contenido.
Bueno, una vez dicho esto, te invito a leer las 4 principales herramientas que ZOHO CRM te ofrece para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes software que usa tu negocio.
Webhooks:
El concepto de WebHook es bastante simple. Es un Servicio WEB HTTP que se encarga de hacer una llamada (POST/GET) hacia una URL cuando un evento o criterio se cumple en la organizaciones.
Por ejemplo, se puede implementar un WebHook para ordenarle a ZOHO CRM que cuando un LEAD pase del estado No Contactado a Contactado, automáticamente envíe un SMS o una Mensaje de WhatsApp al cliente, para que esté informado de esta acción o para que realice el próximo paso en su relación comercial con tu negocio.
Es una herramienta muy valiosa y de gran utilidad para trabajar sobre workflows o sobre acciones previamente definidas para dar más flexibilidad y automatización en las comunicaciones de tu empresa.
Widgets:
Los Widgets te permiten agregar funciones personalizadas a las ya existentes en ZOHO CRM. También se encarga de expandir el contexto de uso de la herramienta ZOHO CRM porque te permite crear componentes de interfaz de usuario, los cuales puedes conectar a cualquier fuente de datos.
Actualmente, ZOHO CRM admite 4 tipos de Widgets, los cuales son:
Actualmente, ZOHO CRM admite 4 tipos de Widgets, los cuales son:
Haz click en cualquiera de los enlaces anteriores para conocer más sobre los Widgets directamente en la página de ZOHO CRM.
Funcionales Personalizadas:
Conocidas como “Modelo de Ejecución de Computación en la Nube”, son un conjunto de “instrucciones” declaradas en un lenguaje de Scripting llamado Deluge, que permite ejecutarse, cuando se cumplen ciertos criterios previamente definidos por el programador.
Pueden ir desde enviar un correo cuando se cierre un contrato grande, hasta crear workflows complejos que brinden flexibilidad y automatización a las operaciones de tu negocio, haciendo que las tareas se vena como acciones sencillas por tu equipo de ventas.
Como nota importante de esta funcionalidad, su público objetivo son Programadores con Experiencia en API REST, Lenguajes de Programación y que ya cuenten con conocimientos del Lenguaje de Scripting Deluxe.
Pueden ir desde enviar un correo cuando se cierre un contrato grande, hasta crear workflows complejos que brinden flexibilidad y automatización a las operaciones de tu negocio, haciendo que las tareas se vena como acciones sencillas por tu equipo de ventas.
Como nota importante de esta funcionalidad, su público objetivo son Programadores con Experiencia en API REST, Lenguajes de Programación y que ya cuenten con conocimientos del Lenguaje de Scripting Deluxe.
Mobile SDK:
Esta funcionalidad de interoperabilidad, expande tus funciones del CRM WEB hacia interfaces de Aplicaciones Móviles.
A través del SDK de ZOHO CRM para Aplicaciones Móviles, podrás expandir la potencialidad de toda la información contenida en tu ZOHO CRM hacia dispositivos Android y iPhone.
Además de permitir el acceso a la data del CRM en tiempo real, puedes despreocuparte de la infraestructura de cómputo, ya que todo el aplicativo estará disponible en la nube nativa de ZOHO CRM, evitando que tengas gastos adicionales de servicios de cloud computing para almacenar el código de tus aplicaciones móviles mientras disfrutas del beneficio de tener tu data y tú código centralizado y 100% disponible en la nube mundial de ZOHO CRM.
Espero que esta artículo, orientado a la expansión y potenciación de tu negocio, a través de funciones de interoperabilidad y automatización, haya sido de gran utilidad para ti.
A través del SDK de ZOHO CRM para Aplicaciones Móviles, podrás expandir la potencialidad de toda la información contenida en tu ZOHO CRM hacia dispositivos Android y iPhone.
Además de permitir el acceso a la data del CRM en tiempo real, puedes despreocuparte de la infraestructura de cómputo, ya que todo el aplicativo estará disponible en la nube nativa de ZOHO CRM, evitando que tengas gastos adicionales de servicios de cloud computing para almacenar el código de tus aplicaciones móviles mientras disfrutas del beneficio de tener tu data y tú código centralizado y 100% disponible en la nube mundial de ZOHO CRM.
Espero que esta artículo, orientado a la expansión y potenciación de tu negocio, a través de funciones de interoperabilidad y automatización, haya sido de gran utilidad para ti.
¡Queremos ayudarte en tu proceso de Gestión de Ventas! Entonces, ¡Conversemos!
¡ZOHO ONE, el Sistema Operativo de tu Negocio!.
Saludos y éxito
Jesús Espinoza / EVP y CTO / Ovnicom
Saludos y éxito
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