Por qué integrar Zoho Books con Botmaker.
La integración de Zoho Books con Botmaker, mediante el uso de Zoho Deluge, permite automatizar tareas que no solo ahorran tiempo, sino que también proporcionan un nivel adicional de personalización en la interacción con los clientes. Aquí te mostramos por qué esta integración es tan valiosa:
- Envío instantáneo de documentos: Al integrar Botmaker con Zoho CRM, puedes enviar facturas, presupuestos o cualquier otro archivo en formato PDF a tus clientes mediante WhatsApp, simplificando el proceso de seguimiento.
- Comunicación directa y efectiva: WhatsApp es uno de los canales de comunicación más usados por empresas en todo el mundo. La integración permite que tus clientes reciban información clave directamente en su teléfono móvil de manera automática.
- Automatización sin intervención humana: Al configurar un botón personalizado en Zoho CRM, todo el proceso de envío se automatiza, permitiendo que el equipo de ventas o soporte no pierda tiempo con tareas repetitivas.
Caso práctico: Crear un botón en Zoho CRM para enviar un mensaje de WhatsApp con una factura
La integración entre Zoho CRM y Botmaker permite automatizar la interacción con los clientes a través de WhatsApp, todo desde un botón personalizado dentro de Zoho CRM. Este botón, diseñado para enviar mensajes de WhatsApp con facturas u otros documentos adjuntos, es una excelente forma de optimizar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia del equipo.
Al configurar el botón personalizado en Zoho CRM, seleccionas el módulo donde deseas implementarlo, como el módulo de Facturas, y defines la acción que ejecutará el botón. En este caso, el botón ejecutará una función de Zoho Deluge que enviará un mensaje a Botmaker, utilizando su API para enviar la factura al número de WhatsApp del cliente.
El código de Deluge se encargará de obtener los datos necesarios, como el número de teléfono del cliente y el enlace al archivo PDF de la factura. Luego, con una simple solicitud API a Botmaker, el mensaje de WhatsApp se envía automáticamente al cliente, incluyendo el archivo adjunto.
El script de Deluge para enviar el mensaje puede verse de la siguiente manera:
Este código Deluge se integra con Zoho CRM y Botmaker para hacer lo siguiente:
- Obtiene los detalles del cliente y la factura desde Zoho CRM, incluyendo el número de teléfono del cliente y el enlace al archivo PDF de la factura.
- Genera un mensaje personalizado que incluye el nombre del cliente y el enlace de la factura, garantizando una experiencia de usuario fluida y profesional.
- Envía el mensaje a través de Botmaker, utilizando su API para automatizar el envío de WhatsApp.
Este tipo de automatización permite un flujo de trabajo eficiente, donde con solo un clic, los clientes reciben la información necesaria en tiempo real, mejorando tanto la relación con el cliente como los procesos internos.
La integración entre Zoho CRM y Botmaker mediante Zoho Deluge permite a las empresas crear flujos de trabajo automatizados y personalizados, como el envío de facturas por WhatsApp, con solo un clic en un botón.
En Ovnicom, somos expertos en implementar estas integraciones para que tu empresa pueda aprovechar al máximo la automatización. Contáctanos hoy mismo para descubrir cómo podemos ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo y transformar tu negocio con las mejores herramientas tecnológicas.
